Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Documentos - Fazer upload de templates (modelos) de documento para o TOTVS CRM

Dúvida
Como fazer upload de templates (modelos) de documento para o TOTVS CRM?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Configurações/Modelos de documentos - Todas as versões.

Solução
No TOTVS CRM, é possível fazer upload de templates (modelos) de documento. Os templates (modelos) precisam ser criados previamente e estar no formato .docx. Se você não tem um template (modelo), é possível fazer download do arquivo disponibilizado como anexo neste mesmo artigo. 

Para fazer upload de templates (modelos) de documento para o TOTVS CRM, siga estas etapas:

1. Selecione Documentos no menu lateral:

2. Selecione Configurações no menu lateral:

3. Selecione Modelos de documento no menu lateral:

4. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

5. Preencha os campos do formulário:

5.1 É possível selecionar o item Ativo para ativar ou desativar o registro:

6. Arraste o template (modelo) no formato .docx criado previamente para o campo na parte inferior da página, ou clique no campo e selecione o arquivo no formato .docx:

6.1 Se você não possui um template (modelo) de documento criado previamente, faça download do documento disponibilizado nos Anexos na parte inferior desse mesmo artigo:

6.1 Se deseja criar templates (modelos) de documento que possam ser utilizados no Totvs CRM, basta abrir qualquer editor de texto, como Microsoft Word, Google Documentos, entre outros, produzir o documento e salvá-lo no formato .docx.

7. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

7.1 Você será automaticamente redirecionado para a listagem de modelos de documento;

7.2 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o modelo de documento foi salvo com sucesso:

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