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Dúvida
Como criar objetos personalizados?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Personalização - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível criar objetos personalizados para que o sistema atenda às necessidades específicas de cada usuário.
Para criar objetos personalizados, siga as seguintes etapas:
1. Acesse o módulo Personalização, no menu lateral:
2. Selecione o submódulo Objetos, no menu lateral:
3. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
4. Preencha os campos do formulário:
5. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
5.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de objeto;
5.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o objeto foi criado com sucesso:
6. Se deseja criar novos atributos, selecione Adicionar no canto superior direito da listagem de atributos:
7. Preencha os campos do formulário:
7.1. É possível selecionar o item Obrigatório para determinar que o campo a ser criado seja de preenchimento obrigatório:
8. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
8.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de objeto;
8.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o atributo foi criado com sucesso:
8.3. Após criar atributos, é possível excluí-los a qualquer momento. Se deseja excluir atributos, selecione a lixeira na lateral do atributo que deseja excluir.
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