Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Personalização - Criar funcionalidades personalizadas

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Dúvida
Como criar funcionalidades personalizadas no CRM Gestão de Clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Personalização - Todas as versões

Solução

No CRM Gestão de Clientes, é possível criar funcionalidades personalizadas, para que assim o sistema atenda às necessidades específicas de cada usuário.

Para realizar esse procedimento, siga as etapas abaixo:

1. Acesse Personalização, no menu lateral esquerdo:

2. Selecione a opção Funcionalidades:

3. Clique em Adicionar no canto superior direito da página:

4. Preencha os campos do formulário:

4.1. Caso não existam objetos criados previamente, saiba como criar objetos personalizados.

5. Selecione Adicionar no canto inferior direito da janela:

5.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro da funcionalidade.

5.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a funcionalidade foi criada com sucesso:

5.3.1. Depois de criar funcionalidades personalizadas, é possível excluir as personalizações a qualquer momento. Para isso, saiba como excluir personalizações.

6. Para melhor configurar sua nova funcionalidade, acesse o artigo adicionar tela na funcionalidade.

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