Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Personalização - Criar campos personalizados nos usuários, empresas, clientes, leads, contatos, atividades, oportunidades ou pedidos (ordens) de venda

Dúvida
Como criar campos personalizados nos usuários, empresas, clientes, leads, contatos, atividades, oportunidades ou pedidos (ordens) de venda?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Personalização - Objetos - Todas as versões.

Solução

No TOTVS CRM, é possível criar campos personalizados nos usuários, empresas, clientes, leads, contatos, atividades, oportunidades ou ordens de venda isso para que o sistema atenda às necessidades específicas de cada usuário.

Para criar campos personalizados nos usuários, empresas, clientes, leads, contatos, atividades, oportunidades ou ordens de venda, siga as seguintes etapas:

1. Selecione Personalização no menu lateral:

2. Selecione Objetos no menu lateral:

3. Selecione onde deseja criar campos personalizados, na listagem de objetos:

3.1 Se deseja criar campos personalizados em usuários, selecione users na listagem de objetos:

3.2 Se deseja criar campos personalizados em empresas, selecione companies na listagem de objetos:

3.3 Se deseja criar campos personalizados em clientes, selecione customers na listagem de objetos:

3.4 Se deseja criar campos personalizados em leads, selecione leads na listagem de objetos:

3.5 Se deseja criar campos personalizados em contatos, selecione contacts na listagem de objetos:

3.6 Se deseja criar campos personalizados em atividades, selecione activities na listagem de objetos:

3.7 Se deseja criar campos personalizados em oportunidades, selecione opportunities na listagem de objetos:

3.8 Se deseja criar campos personalizados em ordens de venda, selecione orders na listagem de objetos:

4. Independentemente de ter selecionado users, companies, customers, leads, contacts, activities, opportunities ou orders, selecione Adicionar no canto superior direito do campo atributos:

5. Preencha os campos do formulário:

5.1 Note que em Tipo, é possível escolher a forma do campo personalizado:

5.2 É possível selecionar o item Obrigatório para determinar que o registro seja de preenchimento obrigatório:

6. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

6.1 Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de objeto;

6.2 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o campo personalizado foi criado com sucesso:

Artigos relacionados:

• Como criar objetos personalizados;
• Como criar funcionalidades personalizadas;
• Como excluir personalizações.