O relatório SmartView ESTSV016 - Materiais De/Em Terceiros, emite relação de notas fiscais que controlam poder de terceiros com base na tabela SB6. Ele permite analisar saldos e movimentações de produtos de terceiros ou em terceiros, com configurações específicas de filtros para filiais, clientes, fornecedores, produtos, datas, situação, tipo e devoluções, garantindo uma análise completa e detalhada.
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Dúvida
Qual o objetivo do relatorio SmartView ESTSV016 - Materiais De/Em Terceiros, e como configurar para analisar os saldos e movimentações?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - A partir da versão 12.1.2310
Solução
Com a descontinuidade do relatório MATR480 conforme documentação, pode ser necessário configurar a visualização do modelo Materiais De/Em Terceiros, que emite uma relação de notas fiscais que controlam poder de terceiros, utilizando como referência a tabela SB6 e pode ser necessário configurar a visualização ESTSV016 Materiais de/em Terceiros para analisar os saldos e movimentações, segue abaixo as configurações recomendadas junto a explicação de cada pergunte.
1. Nesta tela é possível gerar a visualização em tela, ou em relatório, para o envio à análise do suporte e exemplo usaremos a geração de relatório em PDF;
2. Para um maior entendimento e compreensão o recomendado é o arquivo PDF;
3. Clique no botão de "Parâmetros" para abrir a tela abaixo, é importante que o campo Filiais esteja em branco;
4. Nos perguntes de "Cliente" e "Fornecedor", se estiver avaliando o saldo e quantidade de um cliente/fornecedor em especifico é possível filtrar pelo o código dele, mas caso esteja avaliando o saldo em geral ou possui uma operação triangular, o mesmo deve estar de "(Branco)" á "zzz" em minúsculo para atender tanto letras maiúsculas quanto minúsculas;
5. Nos perguntes de Produtos, efetue um filtro do Produto que deseja avaliar;
6. Todos os parâmetros envolvendo Data, é ideal que estejam filtrados de "01/01/2000" a "data que está avaliando" no exemplo usaremos a data "30/04/2025", essa configuração inicial é para que possa pegar um período bem grande e não ocorre assim uma perda de dados durante a análise;
7. No pergunte de "Situação" temos duas opções possíveis onde "1" é igual a "Todos " e "2" é igual a "Em aberto" , caso esteja validando qual saldo está em aberto, selecione a opção "2". Porém caso compreenda que esta com algum erro em um retorno e não identificou qual, selecione a opção "1".
8. No pergunte de "Tipo" temos três opções possíveis onde "1" é igual a "De terceiros", ou seja produto de terceiros em sua posse, "2" é igual a "Em terceiro", ou seja produto seu em posse de terceiros e "3" é igual a "Ambos", ou seja o relatório irá informar tanto produto De terceiros como Em terceiros. Para avaliações de saldo o ideal é que esteja como "3" para não ocorre uma perca de dados durante a análise;
9. No pergunte de "Lista NF Devolução ?" temos duas opções possíveis onde "1" é igual a "Sim" e "2" é igual a "Não", o ideal é que o mesmo esteja como "1", para que seja possível visualizar todas as devoluções que ocorreram e se alguma foi feita de maneira incorreta
10. Após confirmar o dados, clique em Confirmar > Imprimir, e selecione qual local deseja salvar o arquivo.
Saiba mais:
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