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Dúvida
Como aplicar Regra de Desconto por Segmento de Cliente ?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - A partir da versão 12
Solução
1. Para aplicar uma regra de desconto por segmento de cliente, será necessário criar um desconto associado ao segmento do cliente.
Porém, a informação de segmento associado ao cliente deve ser importado do ERP para o SFA.
Logo, ao criar o cadastro de desconto e acessar o desconto, deverá associar o segmento desejado ao desconto.
Para realizar o cadastro de desconto, siga os passos deste artigo: Cadastrar desconto na Aplicação
2. Ao cadastrar o desconto associado com o segmento, será necessário ativar o campo Segmento no cabeçalho do pedido e também cadastrar os filtros dentro do campo Segmento.
Essa configuração é necessária para que a aplicação SFA comporte-se de forma correta, ou seja, buscar o segmento no qual o cliente está associado.
Para realizar a ativação do campo Segmento no cabeçalho do pedido e também cadastrar os filtros, segue documentação de apoio com passo a passo: Ativar campo segmento e adicionar filtro
3. Após ativar o campo Segmento no cabeçalho do pedido, deverá configurar a regra de desconto no pedido engine no menu Busca produto.
Será necessário realizar a configuração de Desconto para buscar o Segmento que foi associado ao Desconto, no cadastro de desconto.
Para realizar essa configuração, segue documento de apoio com passo a passo: Aplicar regra de desconto
4. Após aplicar todas as regras citadas acima, realizar um novo pedido para validar as configurações aplicadas.
Atenção!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessário, replicar para o ambiente de produção.
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