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Dúvida
Como Ativar o Campo Segmento na Tela do Pedido e Adicionar Filtro?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Automação de Força de Vendas (SFA) - Configuração - A partir da versão 12
Solução
Para ativar o campo segmento no cabeçalho do pedido e adicionar filtros, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aplicação SFA com perfil Administrador.
2. Acesse o Módulo Configuração, clique em Configuração pedido, na sequência Busca cabeçalho e pesquise pela entidade Segmento:
3. Para exibir o campo Segmento no cabeçalho do Pedido, clique no Campo Visível, marque como Sim e clique em Gravar:
3.1. Após aplicar as alterações, o campo será exibido no cabeçalho do pedido.
Para adicionar um filtro no Segmento, vamos realizar a configuração com um exemplo passo a passo:
1. Acesse a Entidade de Segmento dentro da Busca cabeçalho;
2. Clique em Filtros, ao acessar a tela de Filtros, clique em Adicionar para criar os níveis. No nosso exemplo vamos utilizar o segmento por cliente e clicar em Gravar:
3. Após criar os níveis, clique em Editar para acessar a tela de cadastrar vínculos. selecione Adicionar e seguindo o exemplo por segmento, no campo Entidade selecione localSegmento. No campo Descrição, descreva Segmento e clique em Gravar:
4. Após Gravar o cadastro de vinculos, clique na caneta para acessar a tela Cadastro Tipos Filtros. Clique em Adicionar e no campo Descrição, descreva o nome do filtro e clique em Gravar:
5. Após cadastrar um tipo de filtro, clique em Filtros para acessar a tela de cadastro de Filtros:
6. Após acessar a tela de cadastro de Filtros, clique em Adicionar e no campo Entidade, selecione LOCAL_IDLOCAL, pois estamos associando o segmento do cliente ao local do cliente dentro da pedido Engine. Para finalizar, clique em Gravar.
Importante!
Recomendamos testar esta configuração primeiramente em seu ambiente de homologação e após os testes necessários, replicar para o ambiente de produção.
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