Tempo aproximado para leitura: 00:01:50 min
Dúvida
Como definir o telefone e o e-mail principal ou o endereço padrão de clientes, contatos e leads?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível definir o telefone e o e-mail principal ou o endereço padrão de clientes, contatos e leads.
Para definir, siga estas etapas:
1. Selecione Contas no menu lateral esquerdo:
2. Selecione Clientes, Contatos ou Leads no menu, de acordo com a sua necessidade:
3. Para qualquer uma das opções selecionadas, neste passo clique no ícone de lápis ao lado do registro no qual deseja definir, o telefone e e-mail principal ou endereço padrão:
3.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro, em uma nova aba do navegador.
4. Para definir o telefone principal de clientes, contatos ou leads, note que há um telefone principal, representado pela estrela azul:
4.1. Selecione as estrelas sem preenchimento para alterar o telefone principal:
4.1.1. Para cadastrar novos telefones, selecione Adicionar telefone no canto inferior direito dos campos tipo de telefone:
4.1.2. Preencha os campos do formulário:
5. Para definir o e-mail principal, note que também há um e-mail principal, representado pela estrela azul:
5.1. Selecione as estrelas sem preenchimento para alterar o e-mail principal:
5.1.1. Para cadastrar novos e-mails, selecione Adicionar e-mail no canto inferior direito dos campos tipo de e-mail:
5.1.2. Preencha os campos do formulário:
6. Para definir o endereço padrão, selecione o ícone de lápis ao lado do endereço que deseja definir como padrão:
7. Selecione a Flag para definir o endereço como padrão:
8. Selecione Confirmar no canto superior direito da tela:
8.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro do cliente, contato ou lead, de acordo com a opção que estiver editando no momento.
8.2. Uma notificação no canto superior direito da página indicará que o endereço foi confirmado com sucesso:
Artigos relacionados:
0 Comentários