Cross segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Criar contatos

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Dúvida
Como criar contatos no CRM Gestão de Clientes? 

Ambiente
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Solução

No CRM Gestão de Clientes, temos uma rotina, chamada de contatos que tem o objetivo de reunir os principais contatos do seu negocio, a fim de lhe proporcionar facilidade e possibilitar o vinculo desses registros com o cadastro de clientes e leads.

Para criar contatos, siga estas etapas:

1. Acesse o módulo Contas, no menu lateral esquerdo:

2. Clique em Contatos no sub menu lateral:

3. Selecione Adicionar no canto superior direito da tela:

4. Preencha os campos do formulário:

4.1. É possível selecionar a flag Ativo para ativar ou desativar o registro:

Atenção!
O contato só poderá ser vinculado no cadastro de clientes e leads se a flag estiver habilitada como Ativa.

4.2. Ao clicar sobre a opção adicionar endereço um novo cadastro será aberto para preenchimento:

4.2.1. Após preenchimento do endereço, selecione Confirmar:

5. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

5.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de contatos.

5.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o contato foi adicionado com sucesso:

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