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Dúvida
Como criar carteiras no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Versão App2
Solução
No CRM Gestão de clientes , é possível criar carteiras personalizadas para que os responsáveis façam o acompanhamento de clientes.
Para criar, siga estas etapas:
1. Selecione Contas, no menu lateral esquerdo:
2. Selecione Carteiras no sub menu lateral:
3. Clique em Adicionar no canto superior direito da página:
4. Adicione uma Descrição para nomear a carteira:
5. Selecione Salvar e continuar no canto superior direito da página:
5.1. Você será automaticamente redirecionado para a aba responsáveis;
5.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a carteira foi adicionada com sucesso:
6. Selecione Ver Todos no canto superior esquerdo da página:
6.1. É possível clicar em Adicionar filtros para filtrar os responsáveis:
7. Selecione Adicionar ao lado do registro que deseja adicionar como responsável:
Atenção!
Note que a partir de agora, as alterações serão salvas automaticamente:
8. Selecione Filiais no parte superior da página:
9. Clique na opção Ver Todos no canto superior esquerdo da página:
9.1. É possível selecionar Adicionar filtros para filtrar as filiais:
10. Selecione Adicionar ao lado do registro que deseja adicionar como filial:
11. Selecione Clientes no parte superior da página:
12. Selecione Ver Todos no canto superior direito da página:
12.1. É possível selecionar o botão Filtrar localizado no canto superior direito da página para filtrar os clientes, se necessário:
13. Selecione Adicionar ao lado do registro que deseja adicionar como cliente:
14. Após estes passos sua carteira já estará configurada. Pois, as alterações realizadas são salvas automaticamente.
Importante!
Essa funcionalidade está disponível apenas na versão App2 do sistema.
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