Dúvida
Como criar filtragem de dados utilizando Drill?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics - Todas as versões
Solução
No TOTVS CRM, é possível criar filtragem de dados utilizando Drill.
Para criar, siga estas etapas:
1. Selecione Analytics no menu lateral:
2. Selecione Dashboards no menu lateral:
3. Selecione Ver mais no card do dashboard que deseja criar a filtragem de dados Drill:
4. Selecione Edição Bloqueada (cadeado) no canto superior direito da página para desbloquear a edição:
5. Selecione Novo indicador no canto superior direito da página:
6. Selecione um dataset no menu dropdown do campo dataset, no canto superior esquerdo da página:
7. Selecione Barra Horizontal no canto superior direito da página:
8. Selecione adicionar no campo categorias, que está na parte central da página:
9. Selecione e adicione um item no campo categorias:
10. Selecione adicionar no campo valores, na parte central da página:
11. Selecione e adicione um item no campo valores:
12. Selecione Detalhamento (Drill) no menu da lateral a direita da página:
13. Selecione Adicionar Nível de Drill no menu da lateral direita da página:
14. Selecione Down ou Anywhere no centro da janela, de acordo com o tipo de Drill desejado:
14.1. Confira mais detalhes sobre drill down e drill anywhere.
15. Selecione Confirmar no canto inferior direito da janela:
15.1. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o indicador foi salvo com sucesso:
16. Adicione um filtro no campo na lateral direito da página:
17. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
17.1. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o indicador foi salvo com sucesso:
17.2. É possível selecionar um registro do indicador para visualizar as informações:
17.3. É possível configurar para que todas as categorias do filtro (indicador a direita) sejam apresentadas. Saiba como limitar o número das barras do indicador.
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