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Dúvida
Quais as funcionalidades das abas de uma oportunidade?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
Para incluir mais informações e agregar valor às suas oportunidades, entenda as funcionalidades das principais abas disponíveis nela:
Estas são as Abas disponíveis no cadastro de uma oportunidade:
1. Resumo
Nesta aba, é disponibilizada uma visão 360° da oportunidade, com as informações mais relevantes para gestão dela:
2. Informações
Na aba Informações é onde fica o cadastro da oportunidade, onde é possível fazer alterações e verificar as principais informações da oportunidade:
3. Itens
Na aba Itens, você conseguirá realizar a inclusão de produtos e/ou serviços em sua oportunidade. Para a inclusão serão utilizados os itens já cadastrados no sistema, sendo possível a edição deles:
4. Atividades
Nesta aba, você encontra os registros de atividades vinculadas a oportunidade, sendo possível alterar e realizar novos registros:
5. Anexos
Caso tenha algum arquivo que precise ser anexado a oportunidade, a aba Anexos irá disponibilizar essa função:
6. Documentos
A aba Documentos é o local disponível para adicionar documentos relacionados a oportunidade, como uma proposta, por exemplo:
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