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Dúvida
Quais os campos das oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
A definição de Oportunidade é: situação oportuna que favorece a realização de algo.
O TOTVS CRM disponibiliza ao usuário campos para fazer uma gestão organizada e funcional de uma oportunidade.
Conheça estes campos:
1. Informações principais
1.1. Campos obrigatórios
- Descrição: Neste campo, deve ser inserido um nome que identifique a oportunidade a ser cadastrada.
- Pipeline: Você deve selecionar uma pipeline que se enquadre com as etapas desta oportunidade.
- Etapa: Determine a etapa em que essa oportunidade se encontra.
- Tipo de oportunidade: Selecione o tipo de oportunidade que melhor se enquadra.
- Data prevista: Determine a data para previsão de término desta oportunidade.
- Responsável: Selecione o usuário que será responsável pela nova oportunidade.
- Tipo de conta: Defina se essa oportunidade será criada para um cliente ou lead. Com isso, habilitará um novo campo solicitando para adicionar o cliente ou lead vinculado a oportunidade.
1.2. Campos não obrigatórios
- Contatos: Selecione contatos para vincular o registro do cliente ou lead da oportunidade.
- Empresa: Neste campo você poderá adicionar uma empresa vinculada ao cliente ou lead.
- Probabilidade: Determine a probabilidade desta oportunidade ser ganha.
2. Informações de valor
- Valor único total: Valor referente ao único, para pagamento e aquisição do seu produto e/ou serviço.
- Valor recorrente total: Soma de todos os valores recorrentes.
Ex.: mensalidade anual de R$ 50,00. Valor recorrente será R$ 600,00. - Valor total: Determine a estimativa de valor total para esta oportunidade, soma do valor único e valor recorrente.
3. Informações de câmbio
- Nestes campos você deve inserir as informações referente a moeda e sua cotação.
4. Informações adicionais
- Origem: Deve ser inserido o registro que proporcionou que essa oportunidade fosse criada.
- Observação: Campo disponível para incluir alguma observação pertinente a oportunidade.
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