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Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Adicionar anexos às oportunidades

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Dúvida
Como adicionar anexos as oportunidades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões

Solução

No CRM Gestão de Clientes, é possível adicionar anexos às oportunidades.

 

Para adicionar anexos às oportunidades, siga os seguintes passos:

 

1. Acesse o módulo Oportunidades, no menu lateral:

 

oportunidades.png

 

2. Selecione novamente Oportunidades no sub menu:

 

oportunidades_sub_menu.png

 

3. Na listagem de oportunidades, selecione a oportunidade à qual deseja adicionar anexos:

 

gif_opo_certo.gif

 

4. Selecione a aba Anexos na barra de opções, localizada na parte superior da página:

 

anexos_de_oportunidade.png

 

5. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

 

008.png

 

6. Arraste o anexo para o campo no centro da janela, ou clique no campo e selecione o anexo:

 

09.png

 

Atenção!
Para Oportunidades o CRM permite arquivos nos formatos csv, .doc, .docx, .gif, .jpeg, .jpg, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpga, .ogg, .opus, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .txt, .xls ou .xlsx e que tenham um tamanho máximo de até 10MB.

7. Selecione Adicionar no canto inferior direito da janela:

 

adicionar_cancelar.png

 

7.1. A listagem será automaticamente atualizada com o anexo:

 

_.png

 

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