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Dúvida
O que são oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
A definição de Oportunidade é: situação oportuna que favorece a realização de algo. No mundo dos negócios, essa situação surge quando podemos oferecer um produto ou serviço que atenda a uma necessidade ou desejo de alguém.
Uma grande dificuldade das empresas é realizar o controle e gerenciamento dessas oportunidades. Partindo desse pressuposto, o CRM Gestão de Clientes disponibiliza o módulo Oportunidades que propõe a melhoria contínua dos processos, facilitando e organizando o gerenciamento dos negócios.
1. Funcionalidades da ferramenta oportunidade:
Para iniciar e conhecer todas as possibilidades da ferramenta oportunidade, selecione Oportunidades no menu lateral:
1.1. Pesquisar
Na opção Pesquisar, é possível realizar uma busca mais rápida de alguma oportunidade já cadastrada no sistema e isso pode ser feito através de uma breve descrição.
1.2. Grid de registro
A lista com todas as oportunidades registrados no sistema é denominada de Grid de registro.
1.3. Navegação
No canto inferior direito encontram-se os botões de navegação e filtro por página, o usuário poderá editar o limite de registro de oportunidades exibido por página no grid de registros e navegar entre elas.
1.4. Situação da Oportunidade
No final de cada linha de registro de oportunidade, é possível visualizar a situação em que ela se encontra. E essas situações podem ser: Aberta, Descartada, Ganha ou Perdida:
1.5. Editar
Existe duas formas de editar uma oportunidade, são elas:
1.5.1. No final de cada linha de registro de oportunidade, ao selecionar o item Ações, identificado por três pontos, é possível clonar, descartar, editar, reabrir ou visualizar essa oportunidade, estas opções são determinadas de acordo com a situação da oportunidade:
1.5.2. Outra forma de editar a oportunidade, localizado no final de cada linha de registro, o ícone de Editar (
) possibilitará o acesso a oportunidade para assim seja possível fazer alterações:
1.6. Filtro
Ao lado da barra de pesquisa, é possivel selecionar a opção de Filtrar "
". Onde é possível realizar a busca de oportunidades específicas para a sua análise:
Saiba mais sobre essa funcionalidade acessando o seguinte artigo: Filtro avançado.
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