Cross Segmentos - CRM Gestão de clientes - Configurações Gerais - Filtro avançado

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Dúvida
Como utilizar o filtro avançado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Configurações Gerais - Todas as versões

Solução
No TOTVS CRM Gestão de clientes é possível utilizar o filtro avançado em diversos módulos para localizar informações do grid de registro, conforme a sua necessidade.
Neste exemplo, acessaremos o módulo de Contas, aba Clientes. Mas, é possível realizar o processo em outras rotinas.

Para isso realize os seguintes passos:

1. Acesse Contas, no menu lateral esquerdo:

1.1. Clique em Clientes:

2. Clique no ícone do Filtro avançado que estará disponível na parte superior direita da tela:

3. Preencha o formulário do filtro de acordo com as condições e a ordenação que melhor se adequar ao que necessita: 

3.1. Clique em Filtrar na parte inferior direita da tela:

3.2. Para apagar os dados e realizar novas consultas, basta clicar em Limpar:

4. Observe que é possível salvar um filtro para consultas futuras, caso utilize com maior frequência. Para isso, clique em Salvar Filtro na parte inferior central da tela:

4.1. Preencha a descrição (nome do filtro) e defina a visibilidade:

4.2. Clique em Confirmar: 

5. Veja que ainda é possível apagar um filtro que já esteja salvo, caso aja necessidade. Basta selecionar o filtro desejado e clicar em Excluir Filtro na parte inferior central da tela do formulário:

Importante: Somente o dono do filtro poderá realizar alterações ou excluí-lo, se necessário. Ou seja, mesmo que esse filtro seja disponibilizado de forma global, outros usuários não conseguirão editá-lo.