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Dúvida
Como editar Papéis no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de clientes - Administrativo - Versão App3
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes, depois de construir o organograma é possível editar os papéis dos usuários.
Há 2 maneiras de fazer a edição, abaixo segue mais detalhes dessas opções e de como fazê-las:
1. Editar o papel do usuário diretamente no organograma.
1.1. Para editar o papel do usuário dentro do organograma acesse o módulo Administrativo > Usuários > Papeis:
1.2. Ao abrir a tela do organograma, análise os níveis da hierarquia e localize o papel ao qual o usuário será adicionado:
1.3. Localizado o papel, selecione Editar:
1.4. No campo Usuários com esse papel irá apresentar a lista de todos os usuários com esse papel:
1.5. Para adicionar o usuário no papel, basta localizar o mesmo na lista de opções e selecionar:
- Note que, ao lado do usuário irá aparecer o papel atual do mesmo:
1.6. Selecione Salvar:
- Uma notificação confirmará que as alterações foram concluídas com sucesso:
2. A segunda opção para editar o papel de usuário, é diretamente no cadastro do usuário.
2.1. Para isso, acesse o módulo Administrativo > Usuários > Usuários > Localize o usuário a ser editado e acesse o seu cadastro:
2.2. Em Informações adicionais no campo Papel, localize o papel ao qual o usuário será adicionado:
2.3. Selecione Salvar:
- Uma notificação confirmará que as alterações foram concluídas com sucesso:
Após essas alterações, o GDA (Acesso Global a dados) irá trabalhar para que os dados sejam disponibilizados, conforme foi definido para este novo papel.
Atenção!
Essas alterações desencadeiam uma atualização dos dados de GDA (Acesso Global a dados) no controle de acesso do CRM, resultando em um maior tempo de sincronização. Sendo assim qualquer edição nas informações relacionadas a política ou hierarquia da base irão ocasionar essa atualização total dos registros.
Saiba mais:
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