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Dúvida
Como realizar a instalação e configuração do Smart View?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - RM BI - A partir da 12.1.2302
Solução
O Smart View foi desenvolvido com o objetivo de ser a janela principal de visualização de informações dos softwares de gestão TOTVS partindo de uma premissa básica: simplicidade. Nesse cenário, a simplicidade está intrinsecamente ligada à facilidade com que as informações são disponibilizadas. Com isso em mente, criamos o conceito de Objeto de Negócio.
Um Objeto de Negócio é uma massa de dados contextualizado que entrega todas as informações necessárias para a análise de um cenário específico.
No quesito visualização, o Smart View oferece três poderosos recursos:
- Relatórios – ferramenta completa para design e geração de relatórios em diversos formatos;
- Tabelas Dinâmicas – recurso de visualização de uma tabela resumida usada para explorar, analisar e agregar grandes quantidades de dados, calculando automaticamente subtotais e totais gerais usando a função de resumo mais adequada;
- Visões de Dados - recurso de visualização e manipulação de dados em formato de linhas e colunas, permitindo a aplicação de filtros, pesquisas e agrupamentos de forma responsiva.
Requisitos Mínimos
O Agent e a aplicação servidora do Smart View podem ser instalados nos Sistemas Operacionais listados abaixo:
WINDOWS (x64)
Windows 10 e 11;
Windows Server 2016, 2019 e 2022.
LINUX (x64)
Oracle Linux 8.5;
Red Hat Enterprise Linux Server 8.5;
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1;
OpenSUSE Linux Leap 15.4;
Licença Totvs
O Smart View consume licenças do tipo Licença TOTVS I apenas durante a busca de dados dos Objetos de Negócio de Conector SQL ou no uso de Relatórios Legados. A licença é liberada logo após a conclusão da busca de dados pelo Smart View.
Na integração com conectores do tipo Provedor Nativo com os ERPs não é necessário nenhum tipo de licença pelo Smart View, porém, a licença do módulo responsável pelo Objeto de Negócio será consumida pelo ERP na busca dos dados.
Instalação
Ambiente Cloud: Caso seja cliente Cloud, será necessário abertura de ticket com a Equipe Cloud RM para solicitação da ativação;
Ambiente Local: Para realizar a instalação é necessário acessar o Agent, conforme detalhado no link Instalação do Sistema. O usuário responsável pela a instalação deverá ser um usuário DBA ou Mestre.
Ao finalizar a instalação será aberta a tela Diagnostic em http://servidor:7019/diagnostic.
Configuração
Configuração do DefaultDB e API
No diretório C:\totvs\CorporeRM\RM.Net identificar os arquivos RM.Host.exe.config e RM.Host.Service.exe.config e verificar se a tag DefaultDB (Alias) e APIPort estão configuradas.
Para mais informações da configuração das tags, acesse os artigos abaixo:
- Configurando DefaultDB;
- O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort?
Armazenamento de Dados
Será aberta a configuração de Armazenamento de dados, onde deverá ser informado Servidor do banco de dados, Nome da base no banco de dados, Usuário e Senha do banco de dados.
O usuário de conexão ao servidor deve possuir permissão para criação de bases e tabelas, conforme detalhado Criação de base exclusiva.
É necessário a utilização de uma base EXCLUSIVA para armazenamento de dados do Smart View. Não recomendamos que seja utilizada a mesma base de dados do ERP para armazenamento de dados do Smart View.
O nível mínimo de compatibilidade da base de dados exigido é 130.
Criação de Base
Configurando o Armazenamento de Dados do Smart View em SQL Server ou PostgreSQL, o próprio Smart View pode criar a base para você. Para isso, em Initial Catalog, informe o nome da base do Smart View a ser criada (SmartViewProd, por exemplo). Em User Id, informe um usuário que tenha permissão para criar bases.
Em SQL Server, o usuário deve possuir a Server Role dbcreator. Em Postgre SQL, o usuário deve ter o privilégio Create databases.
Uma alternativa é criar usuários do banco para o Smart View com essas permissões. No link Scripts , verifique exemplos para isso.
Configurações da Integração
Nesta etapa você informará os dados de conexão ao ERP responsável por gerir a segurança do Smart View e realizar configurações avançadas (definição da porta e habilitar SSL).
Na URL a seguir, será necessário alterar para o servidor e porta API: http://{endereçoHost}:{portaApi}/api/.well-known/treports/security
Em Conectar ao ERP deve ser preenchido um usuário e senha cadastrado no RM que servirá como administrador do Smart View.
- Fim da Configuração e Verificação do Conector
Para concluir a integração com o RM, é necessário cadastrar o Conector para ter acesso aos Objetos de Negócio. Essa configuração é detalhada em Conectores. Essa configuração deve ser realizada pelo usuário administrador do Smart View, que corresponde ao mesmo usuário utilizado para recuperar o emissor na configuração do Agent.
Em Conectores, deve ser adicionado um conector do tipo Provedor Nativo apontando para o endereço:
- http://{endereçoHost}:{portaApi}/api/.well-known/treports/connector
- Exemplo: http://localhost:8051/api/.well-known/treports/connector
Veja as configurações dos Conectores dentro do Smart View acessando o link Conectores no Smart View
Importante
Após configuração, para acesso aos relatórios e funcionalidades no Smart View pelo ERP RM é necessário:
- Indicar a URL de acesso ao Smart View no RM em Parâmetros Globais. Para saber como realizar a inclusão CLIQUE AQUI;
- Possuir o usuário com código, nome e nome social RM cadastrado no módulo que desejado. Para mais informações CLIQUE AQUI.
Saiba mais
Para detalhes sobre a instalação do Smart View acesse:
- SMART VIEW;
- Integração com o Smart View;
- Webinar TOTVS | Smart View - Semana do cliente 2024.
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