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Duda
¿Cómo funciona el módulo de Actividad?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Actividad - Todas las versiones
Solución
El módulo de Actividad organiza las acciones realizadas por el equipo y dá al gerente una vista amplia de lo que ya fue realizado o de tareas que están atrasadas, por ejemplo. Esto permite una mejor gestión y facilita la toma de decisiones.
Además de eso, el usuario que tiene permiso, puede crear nuevas actividades y hacer el seguimiento de sus proprias tareas.
Para el gerente, es posible crear actividades y asignar para un responsable, bien como categorizarlos para facilitar después la localización, por medio de filtros. Sepa cómo Crear actividades.
Todavía en este modulo es posible registrar tipos de actividades como: visita, llamada, ventas... que sean necesarias para su modelo de negocio. Sepa como crear tipos de actividades.
Las actividades son asociadas a las cuentas registradas en TOTVS CRM, que pueden ser clientes o leads.
Sepa más
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