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Duda
¿Cómo crear actividades u oportunidades relacionadas a clientes o leads?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Cuentas - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, después de crear leads o clientes, es posible, a partir de ellos, crear actividades u oportunidades. De esta manera, es establecido un vinculo entre los registros. Es posible ver ese vinculo en el campo origen del formulario.
Para crear actividades u oportunidades relacionadas a clientes o leads, siga estas etapas:
1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:
2. Seleccione Clientes o Leads en el menú lateral:
3. Independiente de haber seleccionado Clientes o Leads, seleccione el registro a partir del cual desea crear actividades u oportunidades relacionadas, en la lista de leads o clientes:
3.1. Si no hay leads o clientes previamente registrados, sepa cómo registrar clientes o cómo registrar leads.
3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de contacto o lead en una nueva pestaña del navegador.
4. Seleccione Agregar en card de actividades o en card de oportunidades, en registro de cliente o lead:
4.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de actividad u oportunidad en una nueva pestaña del navegador.
5. Completa los campos del formulario:
5.1. En informaciones de fecha, es posible seleccionar el botón para determinar que la actividad dure todo el dia:
6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
6.1. Serás automaticamente redirigido para la pestaña de informaciones en registro de actividad u oportunidad.
6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la actividad u oportunidad ha sido agregada con éxito:
6.3. Note que en informaciones adicionales, en el campo origen, hay el registro del cliente o lead a partir de cual actividad u oportunidad fue creada:
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