Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Ventas - Registrar transportistas

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Duda
¿Cómo registrar transportistas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Ventas - Todas las versiones

Solución
En TOTVS CRM es posible registrar transportistas, para que sean utilizadas en sus ventas.

Para registrar transportistas, siga estos pasos:

1. Acceda el módulo de Ventas en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones:

3. Seleccione Transportistas:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Complete los campos del formulario, empezando por la pestaña Transportista. Agregue un nombre y un código a la transportista:

5.1. En observaciones es posible agregar alguna observación sobre la transportista: 

5.2. Para que la transportista esté disponible para uso, es necesario Activar el registro:

6. Después de terminar de completar, seleccione la pestaña Cliente:

7. Una notificación en la parte superior confirmará que el registro de la transportista fue guardada con éxito: 

8. En la pestaña Clientes es donde se hace la configuración de los clientes que utilizarán la transportista:

8.1. Es posible dejar disponible la transportista para todos los clientes, activando el botón:

8.2. Para seleccionar clientes específicos al transportista, seleccione Agregar al lado del cliente que utilizará la transportista:

9. Seleccione Terminar en la parte superior derecha de la página:

9.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de transportistas:

9.2. Una notificación en la parte superior de la página confirmará que la transportista fue guardada con éxito:

Sepa más

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