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Duda
¿Cómo funciona el módulo de ventas?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Ventas - Todas las versiones
Solución
Para el crecimiento y ampliación de los negocios, el emprendedor necesita mejorar el control de sus actividades y ampliar sus ventas. Es por medio de las ventas que las empresas consiguen los recursos financieros que les traen éxito.
Con una gestión bien estruturada y organizada, aumenta la probabilidad de la institución tener un crecimiento en las ganancias y garantir la satisfacción de sus clientes.
Para esta tarea de gran responsabilidad, el TOTVS CRM apresenta la herramienta Ventas. Con ella, es posible tener control de sus ventas y motivar su equipo para el éxito.
1. Herramienta de Ventas
Al acceder el modulo de Ventas, en el menú lateral estarán disponible los siguientes sub módulos:
1.1. Órdenes de venta
El submodulo Ordenes de venta, permite el usuario tener una mejor gestión de sus ordenes de venta, es posible verificar y agregar nuevas ordenes de ventas al TOTVS CRM.
1.2. Pipelines
El submodulo Pipelines, permite al usuario tener una visión más ampla de elas etapas de una venta, esto para facilitar la gestión de una venta, desde su inicio hasta el final de la negociación.
1.3. Configuraciones
En Configuraciones, es donde agregamos informaciones estándar o pertinentes para completar el registro de ordenes de venta y así hacer una gestión más organizada y estruturada.
Son las siguientes:
- Condiciones de pago;
- Configuraciones del orden de venta;
- Constructor de Pipeline;
- Etapas;
- Tipos de cobranza;
- Parámetros;
- Politicas de Descuento;
- Tipos de entrega;
- Tipos de Orden de venta;
- Transportistas.
3. Otras funcionalidades:
3.1 Filtrar
Para facilitar la búsqueda de las ordenes de ventas registradas, basta seleccionar la opción Filtro, donde abrirá una ventana con los campos para delimitar los registros.
3.2. Configurar
En este botón es posible habilitar o desactivar algunos checkboxes, que son las columnas disponibles para visualización en el grid de registros.
3.3. Más opciones
En está opción podrás descargar la lista con todas las ordenes de ventas registrados en el sistema en el formato .csv.
También será posible cambiar el campo de visualización de las líneas en grid de registro, para Líneas simples o Líneas de rayas.
3.4. Copiar
En los casos de hacer una orden de venta de manera más ágil y con los mismos datos de algunos ya realizados, basta copiar y el pedido será duplicado.
3.5. Editar
Si exista la necesidad de edición de alguna orden de venta, el botón identificado con un lápiz permite hacer estos cambios.
3.6. Eliminar
Para eliminar una orden de venta registrada, basta seleccionar el botón identificado con un bote de basura y la orden de venta será borrada del grid de registro.
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