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Duda
¿Cuál es la funcionalidad del módulo oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Versión APP3
Solución
Podemos definir como oportunidad, cualquier situación oportuna que favorece realizar algo. En el mundo de los negocios, esa situación surge cuando podemos ofrecer un producto o servicio que atienda a una necesidad o el deseo de alguien.
Una gran dificultad de las empresas es realizar el control y administración de esas oportunidades.
Partiendo de este presupuesto, el TOTVS CRM pone a disposición el módulo Oportunidades que propone la mejora continua de los procesos, facilitando y organizando la administración de los negocios.
1. Funcionalidades de la herramienta Oportunidad:
Para iniciar y conocer todas las posibilidades de la herramienta, acceda el módulo de Oportunidades en el menú lateral:
1.1 Buscar:
En la opción Buscar es posible realizar una búsqueda más rápida de alguna oportunidad registrada en el sistema, esto puede ser hecho a través de una breve descripción:
1.2 Grid de registro:
La lista con todas las oportunidades registradas en el sistema es denominado de Grid de Registro.
1.3 Navegación:
En la parte inferior derecha se encuentran los botones de navegación y registro por página, el usuario podrá editar el límite de registro mostrado por página en el grid de registros y navegar entre ellos.
1.4 Situación de la oportunidad:
En el final de cada línea de registro de oportunidad, es posible ver la situación en que esta se encuentra. Las situaciones pueden ser: Abierta, Descartada, Ganada o Perdida:
1.5 Editar:
Es posible editar una oportunidad, seleccionando el botón Editar, identificado por el icono de un lápiz, localizado al final de cada línea de registro de oportunidad.
También al final de cada línea de registro de oportunidad, al seleccionar la opción Acciones identificado por 3 puntos es posible reabrir, clonar, editar, visualizar, o descartar una oportunidad. Estas opciones son determinadas de acuerdo con la situación de la oportunidad.
1.6 Compartir:
En esta opción es posible compartir sus oportunidades con quien desea.
1.7 Filtro:
Al lado de la barra de búsqueda, es posible seleccionar la opción Filtrar. Dónde es posible hacer la búsqueda de oportunidades especificas para su análisis.
1.7.1 En esta opción también es posible guardar un filtro para que siempre esté disponible según su necesidad.
2. Otras funcionalidades:
2.1 Configuración:
Identificado por el botón de engranaje en esta opción es posible habilitar o desactivar algunos checkboxes, que son las columnas disponibles para la visualización en grid de registros.
2.3 Más opciones:
Con esta opción es posible hacer el download de la lista con todas las oportunidades registradas en el sistema en formato .csv.
También es posible cambiar el campo de visualización de las líneas en grid de registro, para lineas simples o líneas de rayas.
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