Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Configuraciones - Crear tipos de oportunidades

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Duda
¿Cómo crear tipos de oportunidades?

Ambiente
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Solución

En TOTVS CRM, es posible crear tipos de oportunidades personalizadas. Sepa cómo crear oportunidades.

Para crear tipos de oportunidades, siga estas etapas:

1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:

3. Seleccione Tipo de oportunidad en el menú lateral:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Agrega una descripción al tipo de oportunidad:

5.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro.

6. Selecione Guardar en la parte superior derecha de la página:

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de tipos de oportunidades;

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el tipo de oportunidad fue guardado con éxito: 

Sepa más

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