Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Actividad - Crear tipos de actividades

Tiempo estimado para lectura: 00:00:40 min

Duda
¿Cómo crear tipos de actividades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Actividad - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear tipos de actividades personalizadas. Sepa como crear actividades.

Para crear tipos de actividades, siga estas etapas:

1. Seleccione Actividad en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:

3. Seleccione Tipos de actividad en el menú lateral:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Agrega una descripción al tipo de actividad:

5.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de tipos de actividades;

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el tipo de actividad fue guardado con éxito:

Sepa más:

• Como crear actividades relacionadas a oportunidades
• Cómo añadir archivos adjuntos a las actividades