Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Crear actividades relacionadas a oportunidades

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Duda
¿Cómo crear actividades relacionadas a oportunidades?

Ambiente
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Solución

En TOTVS CRM, después de crear oportunidades, es posible a partir de ellas, crear actividades. De esta manera, un vínculo es establecido entre los dos registros. Es posible ver ese vínculo en el campo Origen del formulario.

Para crear actividades relacionadas a oportunidades, siga estas etapas:

1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:

3. Seleccione la oportunidad a partir de la cual desea crear una actividad relacionada, en la lista de oportunidades:

3.1. Si no hay oportunidades previamente creadas, sepa cómo crear oportunidades;

3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de la oportunidad en una nueva pestaña del navegador.

4. Seleccione Actividades en la barra de opciones arriba del registro de la oportunidad:

5. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

4.  Complete los campos del formulario:

4.1. En informaciones de fecha, es posible seleccionar el botón para determinar que la actividad dure todo el dia:

5. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

5.1. Serás automaticamente redirigido para la pestaña de informaciones en el registro de actividad;

5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la actividad fue agregada con éxito: 

5.3. Note que en informaciones adicionales, en el campo origem, está el registro de la oportunidad a partir del cual la actividad fue creada:

Sepa más

• Cómo crear documentos relacionados a oportunidades;