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Duda
¿Cómo ver las modificaciones de una oportunidad a través del histórico de oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible realizar varias modificaciones en una oportunidad. Las modificaciones son registradas en el histórico de oportunidades.
Para visualizar el histórico de oportunidades, siga estas etapas:
1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:
2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:
3. Seleccione la oportunidad cuyo histórico desea visualizar, en la lista de oportunidades:
3.1. Si no hay oportunidades creadas previamente, sepa cómo crear oportunidades.
3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de oportunidades en una nueva pestaña de su navegador.
4. Al final de la página verás el histórico de oportunidades:
4.1 Por ejemplo: en (1), aparece el registro de la fecha de creación de la oportunidad. En (2), aparece el registro de la fecha de ganancia de la oportunidad y su motivo.
4.2 Es posible usar la barra de comentários para escribir un comentário.
Sepa más:
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