Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Crear documentos relacionados a oportunidades

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Duda
¿Cómo crear documentos relacionados a oportunidades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, después de crear oportunidades, es posible a partir de ellas crear documentos. De esta manera, un vínculo es establecido entre los dos registros. Es posible visualizar ese vínculo en los campos relacionados a la oportunidad del formulario.

Para crear documentos relacionados a oportunidades, siga estas etapas:

1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:

3. Seleccione la oportunidad a partir de la cual desea crear un documento relacionado, en la lista de oportunidades:

3.1. Si no hay oportunidades creadas previamente, sepa como crear oportunidades.

3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de la oportunidad en una nueva pestaña de su navegador;

4. Seleccione Documentos en la barra de opciones, en la parte superior de la página:

5. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

6. Complete los campos del formulário:

7. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

7.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de documentos;

7.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el documento fue guardado con éxito: 

Sepa más:

• Como crear actividades relacionadas a oportunidades;