Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Oportunidades - Clonar Oportunidades

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Duda
¿Cómo clonar oportunidades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Clonar oportunidades - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, después de crear oportunidades, es posible clonarlas.

Para clonar oportunidades, siga estas etapas:

1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:

2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:

3. Seleccione  en la lateral de la oportunidad que desea clonar:

3.1. Si no hay oportunidades previamente creadas, sepa cómo crear oportunidades.

4. Seleccione Clon en el menú:

4.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de oportunidades en una nueva pestaña del  navegador;

5. Edita las informaciones de los campos del formulario:

5.1. Usted estará editando los datos de la oportunidad clon de la original;

5.2. Para evitar confusión, usted podrá cambiar la descripción de la oportunidad clon. De esta manera, ella aparecerá con una descripción diferente de la oportunidad original en la lista de oportunidades. Sepa cómo ver las oportunidades.

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

6.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de la nueva oportunidad;

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la oportunidad fue guardada con éxito:

Sepa más

• Como crear tipos de oportunidades;