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Duda
¿Cómo crear motivos de perdidas y gaño de oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Configuraciones - Crear motivos de perdidas y gaño de oportunidades - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible crear motivos de perdidas y ganancias de oportunidades. Sepa cómo perder, estender o ganar oportunidades.
Para crear motivos de perdidas y ganancias, siga estas etapas:
1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:
2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:
3. Seleccione Motivos de la perda y gaño en el menú lateral:
4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
5. Agrega una descripción al motivo de perdida y ganancia:
5.1. En informaciones principales, es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro;
5.2. En usos, es posible seleccionar los botones para cambiar de Motivo de ganancias y motivo de perdidas para Motivo de gaño solamente o Motivos de la perdida solamente.
6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de motivos de perdidas y ganancias;
6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el motivo de perdida y ganancia fue guardado con éxito:
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