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Central do Cliente

Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Documentos - Baixar versões de documentos

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Dúvida
Como baixar versões de documentos no CRM Gestão de Clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Todas as versões

Solução
O CRM Gestão de Clientes permite baixar versões de documentos gerados previamente.
Saiba como criar documentos e gerar versões, antes de seguir os passos abaixo.

1. Acesse Documentos no menu lateral esquerdo:

Menu_principal.png


2. Clique na funcionalidade Documentos (1) para acessar o grid de registro. A partir dele, será possível Editar (2) um arquivo existente ou Adicionar (3) um novo documento, conforme a necessidade:

Grid.png


3. Acesse o documento criado e na aba de Resumo, clique no ícone de Download para baixar o documento:

Download.png

4. Observe que serão apresentadas duas opções de modelos de arquivo (DOCX e PDF). Clique na de sua preferência e na sequência em Confirmar, para baixar:


Baixar.png

4.1. O documento será baixado automaticamente e estará disponível para visualização no formato solicitado:

Baixado.png


Importante!
O sistema também permite realizar o Download de versões anteriores que estão obsoletas, caso haja necessidade:

Anteriores.png

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