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Dúvida
Como gerar versões de documentos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, após criar documentos, é possível gerar novas versões do mesmo documento em um único registro.
Para gerar versões de documentos, siga as seguintes etapas:
1. Acesse o módulo Documentos, no menu lateral:
2. Selecione o sub módulo Documentos no menu lateral:
3. Na listagem de documentos, selecione o documento que deseja criar uma nova versão:
3.1. Se não houver documentos criados previamente, saiba como criar documentos.
3.2. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de documentos em uma nova aba do navegador.
4. Selecione Gerar versão no cadastro de documentos:
4.1. Note que a nova versão do documento será automaticamente criada:
4.1.1. É possível selecionar Gerar nova versão para gerar uma terceira versão do documento:
4.2 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a versão foi gerada com sucesso:
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