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Dúvida
Como utilizar o grid editável de oportunidades no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Versão App3
Solução
O TOTVS CRM Gestão de Clientes permite editar campos como tipo de oportunidade, pipeline, etapa, valor único total, valor recorrente total, probabilidade e data prevista, sem sair da lista de oportunidades, através do grid editável.
Importante!
Para que o processo seja realizado, é necessário que existam oportunidades registradas previamente. Saiba como criar oportunidades e na sequência siga os passos abaixo para edição via grid de registro.
1. Acesse o módulo Oportunidades, no menu lateral esquerdo:
2. Clique na rotina de Oportunidades, no sub menu lateral:
2.1. O Grid de registros será carregado apresentando as Oportunidades registradas previamente:
2.2. Ao passar o cursor sobre as informações, observe que os campos estarão disponíveis para edição:
3. Clique no campo que deseja editar, faça a alteração e logo após, selecione Salvar:
3.1. Uma notificação confirmará que a alteração foi realizada:
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