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Dúvida
Como aplicar filtros nos indicadores do CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, após criar seus indicadores, é possível incluir filtros, para otimizar a quantia de dados e melhorar a visualização dos resultados. Além de facilitar a exportação deles quando nos referimos a quantia de informações que é limitada a 10 mil registros por arquivo XLSX ou CSV.
Para realizar o processo, siga estes passos:
1. No menu lateral esquerdo localize o módulo Analytics (1) e clique em Dashboards(2):
2. Localize o Dashboard em que deseja incluir o filtro e clique em Ver Mais:
3. Já no indicador correspondente, clique em Editar:
Atenção!
Para que seja possível realizar alterações, a opção de edição, precisa estar desbloqueada, na parte superior direita da tela:
- Por padrão, apenas usuários com perfil admin ou creator possuem essa permissão, para tê-la peça para o dono do dashboard ou usuários com os perfis citados anteriormente façam a liberação desta permissão.
4. No Construtor de Indicadores, localize o campo do Filtro e clique em incluir (+):
5. Localize o filtro e selecione, de acordo com a sua necessidade:
5.1. Clique no filtro adicionado para configurá-lo com as informações necessárias e na sequência, selecione a opção Aplicar:
6. Selecione Salvar na parte superior direita da página:
6.1. Uma notificação confirmará que o indicador foi salvo com sucesso:
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