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Dúvida
Como fazer a edição de objetos padrões do CRM por meio do módulo de personalização?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Personalização - Versão APP3
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível fazer a edição de alguns objetos de determinadas funcionalidades. Por exemplo, tornar obrigatório o preenchimento de algum campo padrão do sistema no formulário de cadastro de clientes.
Antes de iniciar o passo a passo, informamos que para a realização dessa edição é necessário ter acesso ao módulo de personalização.
Para fazer a edição de objetos, siga os seguintes passos:
1. Acesse o módulo de Personalização:
2. Selecione Objetos:
3. Note que os objetos padrões do sistema são: clientes, leads, vendas e oportunidades;
4. Selecione o objeto que deseja fazer a edição do atributo:
5. Selecione agora o atributo que deseja fazer a edição, neste exemplo iremos utilizar o campo addresses (endereço):
6. Será possível fazer a alteração do campo tornando o preenchimento obrigatório, ativando a flag:
7. Selecione Salvar na parte superior da página:
7.1. Uma notificação confirmará que o registro foi atualizado com sucesso:
7.2. Note que agora no atributo addresses, consta que na propriedade é obrigatório:
Importante!
Mesmo que o campo endereço agora seja de preenchimento obrigatório no cadastro de clientes, ele não irá aparecer com o asterisco vermelho, como os demais campos que são de preenchimento obrigatório padrão do sistema.
- Exemplo de campo obrigatório padrão do sistema:
Caso o usuário tente salvar o cadastro sem preenchimento do campo que definimos como obrigatório, ao tentar salvar o registro ele será notificado com a seguinte mensagem:
Consultando o formulário a aplicação irá sinalizar o campo que está com inconsistências:
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