Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Adicionar papéis

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Dúvida
Como adicionar papéis no CRM Gestão de Clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Versão App3

Solução

Agora no CRM Gestão de Clientes você pode adicionar papéis para usuários, para que assim seja possível definir a estrutura hierárquica de sua empresa no sistema e definir políticas de acesso.
Para adicionar um papel a um usuário, siga as seguintes etapas:

1. Acesse o módulo Administrativo, no menu lateral esquerdo:

2. Selecione o sub módulo Usuários (1) e em seguida a opção Papéis (2):

3. Selecione Adicionar, localizado no canto superior direito da página:

4.  Preencha os campos do formulário:

Importante!

• O primeiro papel é o único que não se reporta à ninguém.
• Você pode adicionar quantos usuários julgar necessário para um determinado papel, entretanto, um usuário não pode ter mais de um papel atribuído a ele.
  
• Se algum usuário ficar sem papel a ele vinculado, ele ficará fora da hierarquia. Por consequência, todo e qualquer parâmetro para dados não será refletido para esse usuário, e ficará automaticamente com acesso privado a registros e só terá visibilidade se a configuração estiver pública.
  
  

5. Selecione Salvar, localizado no canto superior direito da página:

6. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o papel foi salvo:

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