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Dúvida
Como utilizar a funcionalidade Papéis?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Versão App3
Solução
Parte do novo mecanismo disponibilizado no ambiente App3 é o novo modelo de hierarquia do CRM Gestão de Clientes, que agora é feito por Papéis. Nele, a estrutura organizacional é definida por meio de Papéis e os usuários são opcionalmente associados a um deles, podendo ser adicionado mais de um usuário em um mesmo Papel.
Além disso, o novo modelo também permite:
- Simplificar a gestão dos usuários
- Reproduzir e visualizar a estrutura organizacional da empresa no CRM
- Executar operações em lote
Ao criar um novo Papel, precisará ser informado a quem este papel se reporta, para após isso, criar a árvore hierárquica:
Quando houver mudanças de cargos, basta alterar o cargo deste usuário que o GDA (Acesso Global a dados) irá trabalhar para que os dados sejam disponibilizados, conforme foi definido para este novo papel.
Agora ao realizar o Cadastro de usuário, além de informar o Grupo de usuário e Perfil de acesso, como de costume, será necessário informar o Papel em que este usuário está inserido:
Importante!
Ao criar um usuário, caso não seja informado o papel em que ele se encontra, este usuário ficará fora da hierarquia. Com isso, se uma política for criada dando ações para a hierarquia realizar, a hierarquia não terá visibilidade dos registros deste usuário, pois o mecanismo não saberá quem está acima dele, para conceder acesso. Neste caso, ficará automaticamente com o escopo privado em todos os objetos do sistema e o usuário só terá visibilidade de outros registros se a política estiver como pública.
Atenção!
As informações desse artigo aplicam-se somente a Versão App3 do TOTVS CRM Gestão de Clientes.
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