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Dúvida
Como compartilhar agenda no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Agenda - Versão App3
Solução
A partir da versão App3 do CRM Gestão de Clientes, é possível compartilhar a sua agenda com outros usuários da hierarquia de forma rápida e prática.
Para realizar o processo, siga estas etapas:
1. Localize o módulo Agenda no menu lateral esquerdo:
1.1. A sua agenda será aberta para visualização e as opções de agendas, estarão disponíveis ao lado direito da tela:
Atenção!
A opção de compartilhamento via CRM Gestão de Clientes, não está disponível para agendas externas integradas, como Google agenda e Microsoft, por exemplo.
2. Localize a agenda que deseja compartilhar e clique nos três pontos para abrir o menu de compartilhamento. E em seguida, clique na opção compartilhar:
2.1. Você será redirecionado para a página Gerenciamento de compartilhamentos. Clique em Compartilhar:
3. Selecione Usuários, Grupos de usuários ou Papéis, de acordo com a necessidade, para compartilhar a sua agenda, e clique em Próximo:
3.1. Defina as permissões, de acordo com a sua necessidade e clique em Confirmar:
3.2. Uma notificação confirmará que o compartilhamento foi salvo:
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