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Dúvida
Como criar atividades com responsáveis diferentes em um plano de ação?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Atividade - Versão App3
Solução
O CRM Gestão de Clientes permite que as atividades de um plano de ação tenham responsáveis diferentes.
Para realizar essa ação é necessário ter um plano de ação previamente criado. Caso não tenha, saiba Como Criar Planos de Ação no App3.
1. Selecione Atividade no menu lateral esquerdo:
2. Selecione Planos de ação no sub menu lateral:
3. Selecione o plano de ação que deseja inserir as atividades:
4. Na aba Contas selecione os clientes ou leads, para os quais serão criadas as atividades. Em seguida, clique em Adicionar Atividades:
4.1. Preencha os campos do formulário, escolhendo o Tipo de atividade, o Responsável e as datas inicial e final. Em seguida, clique em Confirmar:
Atenção!
Uma mensagem de Salvando, aparecerá na tela, por vezes equivalentes ao número de atividades que estão sendo cadastradas. É o fluxo padrão!
4.2. Após salvas, as novas atividades estarão disponíveis na Aba Atividades:
5. Para criar atividades para outro Responsável, repita os processos destacados nos itens 4 e 4.1.
Após salvas, as novas atividades estarão disponíveis na Aba Atividades, com seus respectivos responsáveis.
Importante!
Na escolha do Responsável das atividades, serão listados apenas usuários que estão relacionados na hierarquia do usuário logado.
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