Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min
Dúvida
Como alterar informações no formulário de uma ordem de venda?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Vendas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível alterar informações no formulário da ordem de venda. Neste exemplo usaremos o ajuste da tabela de preço, mas é possível alterar outros campos do formulário, como Cliente, Endereço, Empresa, etc., seguindo estes mesmos passos:
1. Selecione Vendas, no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Ordens de venda:
3. Localize a ordem de venda reaberta e clique em Editar ():
Atenção!
Caso a ordem de venda esteja finalizada, é possível reabrir para realizar a edição.
Saiba como: Reabrir ordens de venda
4. Observe que o campo Tabela de preço, na aba informações, estará bloqueado para edição:
5. Vá até a aba de Produtos ou Serviços, e exclua os Produtos e Serviços adicionados anteriormente. E, não se esqueça de anotar essa informação antes da exclusão, pois precisará incluir esses dados novamente depois:
5.1 Confirme a exclusão, clicando em Excluir:
5.2 Para os casos em que houver informações relacionadas a Entrega, preenchidas na aba Complemento, também será necessário Deletar, para liberar os campos do formulário de informações:
6. Retorne a aba informações e observe que o campo Tabela de preço estará liberado para edição:
6.1 Selecione a tabela desejada e clique em salvar:
6.2 Uma notificação confirmará que a alteração foi salva:
Importante!
Para adicionar Produtos e Serviços novamente, retorne a aba correspondente e realize o processo de inclusão, conforme a sua necessidade. O mesmo irá ocorrer com as informações de Entrega.
Não se esqueça de salvar cada passo para atualizar as abas com as informações preenchidas em cada passo!
Saiba mais:
0 Comentários