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Dúvida
Como criar um Filtro rápido?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Configurações Gerais - Versão App3
Solução
Esse recurso possibilita visualizar, nas telas de listagem dos objetos, os filtros salvos e fixá-los como padrão para a visualização dos dados na listagem dos cadastros do CRM. Encontra-se em todos os módulos que possuam a listagem: Clientes, Leads, Contatos, Vendas, Financeiro, Pipelines e outros. Neste artigo, usaremos como exemplo e explicaremos essa ação através do módulo de Oportunidades.
Para criar um Filtro rápido, siga estes passos:
1. Selecione o módulo de Oportunidades:
2. Selecione o sub módulo Oportunidade:
2.1. Na tela de listagem de oportunidades, encontraremos um campo no canto superior da tela: Nenhum filtro.
3. Clique na seta para baixo. Será listado todos os filtros salvos. Após isso, selecione o filtro que deseja:
4. Selecione o ícone de Filtro:
5. Clique no PIN para marcar o filtro escolhido como padrão. E, em seguida, clique em Salvar.
5.1. Uma notificação confirmará que filtro foi salvo:
6. Clique em Filtrar para atualizar a listagem:
Importante:
Com essa funcionalidade, quando sairmos do módulo de oportunidades, e na sequência retornamos a ele, a visualização que teremos será a do filtro definido como padrão. Sendo, por este motivo, um filtro rápido.
Atenção!
As informações desse artigo aplicam-se somente a Versão App3 do TOTVS CRM Gestão de Clientes.
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