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Dúvida
Como funciona o módulo Atividade no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Atividade - Todas as versões
Solução
O módulo de Atividade organiza as ações realizadas pela equipe e dá ao gestor uma visualização ampla, do que já foi realizado ou de tarefas que estão atrasadas, por exemplo. Isso permite uma melhor gestão e facilita a tomada de decisões.
Além disso, o usuário que tiver permissão, pode criar novas atividades e fazer o acompanhamento de suas próprias tarefas.
Para o gestor, é possível criar atividades e atribui-las para um responsável, bem como categorizá-las para facilitar a localização posteriormente, por meio de filtros. Saiba como Criar atividades.
Nesse módulo ainda existem configurações, que podem ser realizadas, para adaptar as rotinas ao seu modelo de negócio, como cadastrar tipos de atividades. Saiba como criar tipos de atividade.
As atividades são associadas à contas cadastradas no TOTVS CRM Gestão de Clientes, que podem ser Clientes ou Leads.
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