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Dúvida
Como criar atividades ou oportunidades relacionadas a clientes ou leads no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, após criar leads ou clientes, é possível, a partir deles, criar atividades ou oportunidades. Dessa forma, um vínculo é estabelecido entre os registros. É possível visualizar esse vínculo no campo origem do formulário.
Para criar atividades ou oportunidades relacionadas a clientes ou leads, siga as seguintes etapas:
1. Selecione Contas no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Clientes ou Leads no menu lateral:
3. Independentemente de ter selecionado Clientes ou Leads, selecione o registro a partir do qual deseja criar atividades ou oportunidades relacionadas, na listagem:
3.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de contato ou lead em uma nova aba do navegador.
4. Na Aba de Resumo, selecione Adicionar no card de atividades ou no card de oportunidades, no cadastro de cliente ou lead:
4.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de atividade ou oportunidade em uma nova aba do navegador.
5. Preencha os campos do formulário que não foram trazidos automaticamente da conta:
5.1. Em Informações de data, é possível ativar a Flag. Quando habilitada, essa opção indica que a atividade terá duração do dia inteiro:
6. Selecione Salvar no canto superior direito da tela:
6.1. Você será automaticamente redirecionado para a aba informações no cadastro da atividade ou oportunidade.
6.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a atividade ou oportunidade foi adicionada com sucesso:
6.3. Note que em Informações adicionais, no campo Origem, há o registro do cliente ou lead a partir da qual a atividade ou oportunidade foi criada:
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