Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Dúvida
Como utilizar o Compartilhamento Manual?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Configurações Gerais - Versão App3
Solução
O Compartilhamento Manual possibilita que o usuário compartilhe registros com outros usuários, papéis ou grupo de usuários. Ele funciona de maneira similar a uma Regra de Compartilhamento, mas com uma diferença: o que será compartilhado.
Enquanto uma regra de compartilhamento permite limitar o que será compartilhado por meio da seleção dos objetos (Clientes, Oportunidades e outros) e dos responsáveis (via seleção dos usuários, grupos de usuários e papéis), que implica em compartilhar um conjunto de registros, um Compartilhamento Manual sempre estará associado a um único registro de um objeto específico.
Em termos de destino do compartilhamento, ou seja, quem irá receber o acesso e como, o comportamento é igual ao das regras de compartilhamento, onde o usuário responsável pode escolher um conjunto de usuários, grupos de usuários e papéis e quais ações serão concedidas.
Dentro dos módulos que possuem o Compartilhamento Manual, haverá o ícone "
" na parte superior direita da tela. Selecionando, será possível realizar compartilhamentos e até mesmo gerenciar os compartilhamentos existentes.
Os módulos são:
- Clientes
- Leads
- Oportunidades
- Atividades
- Plano de ação
- Vendas
- Agenda
- Documentos
Ações que podem ser concedidas:
- Leitura
- Edição
- Transferência
- Deleção
Importante:
As informações desse artigo aplicam-se somente a Versão App3 do TOTVS CRM Gestão de Clientes.
Artigos relacionados:
0 Comentários