Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Cadastrar documentos de empresas e usuários

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Dúvida
Como cadastrar documentos de empresas e usuários?

Ambiente
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Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível realizar o cadastro de documentos de empresas e usuários, para que assim eles sejam disponibilizados nas funcionalidades correspondentes.

Para aprender a cadastrar documentos de empresas e usuários, siga os seguintes passos:

1. Acesse o módulo Administrativo, no menu lateral esquerdo:

1.1. Clique em Configurações:

1.2. Selecione Documentos da empresa ou Documentos de usuário:

Observação: Neste exemplo usaremos Documentos de empresa, mas caso queira cadastrar documentos de usuário o procedimento é o mesmo, basta selecionar o menu Documentos de usuário.

2. Selecione o item Adicionar, localizado no canto superior direito da tela:

3. Preencha os campos do formulário de acordo com os passos abaixo:

3.1. No campo Documento de identificação, selecione o item correspondente ao documento que queira disponibilizar no cadastro:

Atenção: Caso não tenha documentos de identificação cadastrados, saiba como cadastrar documentos de identificação.

3.2. Mantenha a flag Ativo selecionada, para que este documento seja disponibilizado no cadastro de empresas ou usuários:

3.3. Selecionando a flag Obrigatório, este documento será de preenchimento obrigatório no cadastro:

4. Para finalizar, clique em Salvar, localizado no canto superior direito da tela:

4.1. Uma notificação no canto superior direito confirmará que o documento foi salvo:

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