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Dúvida
Como cadastrar empresas?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de clientes - Administrativo - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível que o usuário cadastre empresas e vincule à elas Clientes, Leads, Produtos e Serviços, se houver a necessidade.
Para realizar essa ação, siga estas etapas:
1. Selecione Administrativo, no menu lateral esquerdo:
2. Na sequência selecione Empresas:
3. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
4. Preencha os campos do formulário:
4.1. Lembre-se de definir a empresa Matriz ou vincular a empresa criada, a uma empresa Matriz existente, conforme a sua necessidade:
4.2. É possível selecionar o item Ativo para ativar ou desativar o registro:
5. É possível vincular ou desvincular Clientes, Leads, Produtos e serviços à esse cadastro de empresa. Para isso, basta clicar em Adicionar ou Remover, conforme a necessidade, em cada aba correspondente:
Importante: Se esse processo for realizado, o usuário vinculado a essa empresa (campo Empresa, no cadastro de usuário), só terá acesso a visualização de Clientes, Leads, Produtos e Serviços, associados a ela.
6. Clique em Finalizar no canto superior direito da página:
6.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de empresas e uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a empresa foi salva com sucesso:
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