Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Documentos - Aprovar ou descartar versões de documentos

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Dúvida
Como aprovar ou descartar versões de documentos?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Documentos - Todas as versões.

Solução

O TOTVS CRM, possibilita que o usuário crie novas versões de documentos e junto a isso, é possível aprová-las ou descartá-las.

Para aprovar ou descartar versões de documentos, siga as seguintes etapas:

1. Selecione Documentos no menu lateral:

2. Selecione novamente Documentos no menu lateral:

3. Selecione o documento cuja versão deseja aprovar ou descartar, na listagem de documentos:

3.1 Se não houver documentos criados previamente, saiba como criar documentos; 

3.2 Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de documentos em uma nova aba no navegador.

4. Selecione Descartar ou Aprovar no cadastro de documentos, isto de acordo com o que deseja fazer com a versão selecionada:

4.1 Se você desejar descartar a versão, selecione Descartar na janela:

4.1.1 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a versão foi descartada com sucesso:

4.2 Se você deseja aprovar a versão, selecione Aprovar na janela:

4.2.1 Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a versão foi aprovada com sucesso:

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• Como visualizar versões de documentos.