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Dúvida
Como baixar, configurar e sincronizar o TOTVS CRM mobile?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de clientes - Configurações Gerais - Todas as versões
Solução
Além da versão Web, o CRM Gestão de Clientes também possui a versão Mobile, que é o aplicativo Meu CRM para facilitar ainda mais a sua usabilidade do sistema.
Para baixar, configurar e sincronizar, siga estas etapas:
1. Encontre o TOTVS CRM em sua loja de aplicativos:
1.1. Se o seu dispositivo é um iPhone, iPad ou iPod, acesse a AppStore;
1.2. Se o seu dispositivo é um Android, acesse o Google Play.
2. Faça o download:
3. Após concluir o download acesse o aplicativo e selecione Settings na parte superior do formulário:
4. Preencha os campos do formulário:
4.1. Em Cloud address, preencha com o endereço que utiliza para logar no CRM na web:
4.2. Use https://totvscrm.app
4.3. Em Company, preencha com o nome da sua empresa, o mesmo utilizado na WEB:
4.4. Selecione Ok ao lado do campo Company:
4.5. Em Environment, selecione Production:
5. Selecione Language para alterar o idioma:
5.1. Clique no idioma que desejar:
6. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
7. Preencha os dados com seu e-mail e senha, os mesmos utilizados no sistema WEB:
8. Selecione Fazer login na parte inferior do formulário:
9. Se desejar baixar anexos, selecione a checkbox:
10. Para utilizar seu aplicativo é necessário fazer a sincronização, selecione Sincronizar na parte inferior da página:
Atenção!
A primeira sincronização possui um tempo maior de execução, visto que precisa carregar todos os dados da WEB no App baixado no aparelho mobile, podendo variar entre 30 min e 1h de acordo com o volume de dados da base.
Importante!
Recomendamos que a sincronização seja realizada com conexão Wi-fi, seguindo estas recomendações, afim de evitar interrupções.
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