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Dúvida
Como criar atividades no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Atividade - Todas as versões
Solução
O CRM gestão de clientes permite que o usuário crie atividades e para realizar essa ação basta seguir os seguintes passos:
1. Selecionar o módulo de Atividade no menu lateral esquerdo:
2. Clique na opção Atividades no menu lateral:
3. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
4. Preencha os campos do formulário:
4.1. Em Informações de data, é possível selecionar o item Dia todo para determinar ou não que a atividade dure o dia todo:
5. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
5.1. Você será automaticamente redirecionado para a aba informações do cadastro de atividade.
5.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a atividade foi salva com sucesso:
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