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Dúvida
Após cadastrar um novo motivo de perda ou ganho no CRM, a nova opção não aparece disponível para os usuários selecionarem no momento de preencher a conclusão da oportunidade.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão De Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
Esse comportamento ocorre quando a pipeline utilizada está com a opção "Restringir motivos de perda e ganho" parametrizada. Quando essa restrição está ativa, sempre que um novo motivo é criado, ele precisa ser explicitamente selecionado e habilitado dentro das etapas no construtor de cada pipeline. Somente após essa configuração o novo motivo passará a ser exibido para os usuários na conclusão da oportunidade.
Passos
Acesse o menu Oportunidades, seguido de Configurações e Construtor de Pipeline.
Localize a Pipeline desejada na lista e clique em editar.
Configure a(s) etapa(s) desejada(s), selecionando o novo motivo de perda ou ganho criado para vinculá-lo à pipeline.
Salve as alterações.
Saiba mais
Configurar etapas na Pipeline de Oportunidades
Criar motivos de perda e ganho para oportunidades
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